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空調壓縮機制造未來轉向何方全球轉子壓縮機的生產國有中國、泰國、日本、馬來西亞、印度、韓國、巴西和捷克，其中大規模生產主要集中在亞洲，尤其是中國和泰國。2018年全球總產能27834萬，中國占86.5%，其次是泰國，產能1550萬臺，日本和馬來西亞的產能分別為500萬臺和450萬臺。  2018年全球轉子壓縮機總產能分布圖 數據來源：產業在線ChinaIOL 實際產量方面，據產業在線監測，2018年全球轉子壓縮機總產量23055萬臺，受經濟衰退影響，增長速度有所放緩，但仍保持在8%，主要驅動力來自亞洲的城市化加速以及產品的更新換代。分國家來看，中國產量占全球的90%以上，泰國產量1022萬臺位列第二，印度和巴西增勢良好。  2013-2018年全球轉子壓縮機生產規模及增速（萬臺，%） 數據來源：產業在線ChinaIOL 泰國 ——未來空調及壓縮機轉口的重要樞紐 泰國轉子壓縮機總產能1550萬，是世界第二大轉子壓縮機生產基地。由于區域自由貿易協定，泰國工廠生產的壓縮機在東南亞國家享有免稅地位，為泰國的壓縮機生產基地帶來巨大競爭優勢。 盡管泰國連續兩年夏季較為涼爽，空調需求下降，但轉子壓縮機仍有小幅增長。2018年泰國轉子壓縮機生產總量1022萬臺，同比增長2.5%。 一方面從2018年開始，由于中美貿易爭端，部分壓縮機制造商提高其泰國工廠產能，并將出口北美機型的生產從中國轉移到泰國以避免受到美國關稅的影響。另一方面日本空調制造商增加了對東南亞的投資，帶動了泰國轉子壓縮機市場的增長。此外2018年泰國大力投入政府項目和大型公寓樓的建設，戶式中央空調需求大漲，為轉子壓縮機帶來新的增長機遇。 泰國主要的轉子壓縮機生產企業有DCI、SCI、THACOM、LG 和TCFG。大金壓縮機工業（DCI）位于阿瑪塔市工業區，年產能400萬臺，生產的壓縮機大多數出口到日本和歐洲。SCI是三菱電機在泰國的子公司，曼谷設有營銷辦事處，生產基地在春武里府，年產能300萬臺。THACOM 是泰國 KULTHORN 集團與三菱重工合資的轉子壓縮機生產企業，年生產能力250萬臺。TCFG是東芝開利和富士通在春武里府成立的合資企業，主要生產雙轉子壓縮機，年產能300萬臺。 泰國空調市場的快速增長帶來了電力供應緊張，面對這一問題。大金等企業積極推廣變頻空調，促使變頻空調的市場份額在2018年迅速提升至50%。目前LG、THACOM生產轉子壓縮機全為定速，SCI約50%為變頻。未來，轉子壓縮機企業將會緊跟下游整機步伐，不斷調整產品結構。 冷媒應用方面，2017年1月泰國開始禁止使用氫氯氟烴（HCFCs）進口和生產空調，然后從2018年1月1日起完全禁止生產、銷售和進口R22空調。R32被指定為氫氯氟烴替代品，目前R32家用空調占泰國家用空調市場的一半以上。 印度 ——中東和非洲市場的重要生產基地 2018年印度轉子壓縮機生產總量是175萬臺，同比增長10.8%，主要還是從中國進口。但經濟的快速發展，人口的不斷擴張，基礎設施建設加大投入，高溫天氣等因素疊加促使印度轉子壓縮機市場迎來快速發展時期。同時，印度也是中東和非洲市場的轉子壓縮機重要生產基地。 近幾年印度政府致力于加快電力和高速公路等基礎設施建設，并鼓勵外國投資國內制造業，2018年將空調的關稅從10％提高到20％，這些政策導致許多空調制造商加大印度本土投資，帶動了包括壓縮機在內的供應鏈制造商在印度的發展。 2018年印度轉子壓縮機的總產能為300萬，預計到2020年將達到750萬臺。目前印度當地轉子壓縮機制造企業只有海立和泰康，其中海立生產規模占比91%。GMCC正在印度建設新工廠，并計劃在2019年第四季度進口和安裝加工設備，年產能為400萬臺。 技術方向上，印度空調的能效標準計劃每兩年升級一次。因此預計變頻空調的市場份額將進一步增加，預計到2020年將達到40％，這將進一步擴大變頻轉子壓縮機的市場份額。冷媒來看，印度空調市場冷媒主要是R22和R410A ，R22空調市場上的比例約為70％，目前正在向R32切換。 巴西 ——輻射整個拉美地區的重要市場 巴西、阿根廷和墨西哥是拉美地區的前三大空調市場，大部分的空調壓縮機需要進口�？偛课挥诿绹奶┛凳前臀魑ㄒ灰患肄D子壓縮機制造商。近幾年巴西人口不斷擴張，中產階級不斷擴大，空調保有量逐年增長，再加上高溫天氣，2018年巴西泰康產量130萬臺，同比增長11.1%。 由于巴西進口關稅很高，另外在巴西生產的家用空調，也有嚴格規范空調零部件在當地采購的百分比。因此一些空調和壓縮機供應商正在考慮在巴西建立生產基地，以降低成本并縮短交貨時間。 巴西市場一直是低價市場，目前定速產品占三分之二左右，變頻比例正在快速增加。冷媒使用上仍以R22為主。不過，巴西作為新興經濟體的代表和金磚四國成員國之一，隨著經濟持續復蘇，基礎設施不斷改善，國內房地產業蓬勃發展，人均可支配收入逐漸增加，中產階級不斷擴張，空調市場潛力巨大。 放眼未來，在全球貿易局勢緊張、地緣政治風險升級，金融脆弱性加劇等各種壓力下，《世界經濟展望》預測2019年70%的全球經濟體增速將會下降；另外中國空調市場面臨巨大的庫存壓力。綜合各地經濟、政治以及行業運行規律，產業在線認為2019年全球轉子壓縮機市場面臨較大挑戰。 與此同時，我們也看到了市場變化中的商機，比如泰國、印度、土耳其、巴西等空調市場的巨大增長空間，在熱泵干衣機、熱泵采暖和冷凍冷藏等其他應用的發展潛力，在全球能效升級下的產品結構調整、冷媒切換等，都將為轉子壓縮機的發展帶來機會。 注：本文核心內容摘自產業在線《全球轉子壓縮機行業年度研究報告 |
